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供(gong)应方面，2025 年(nian)全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前(qian)五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全(quan)年(nian)外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较(jiao)年初预期水平大幅(fu)缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅(fu)减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季(ji)度随(sui)着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加(jia)。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)(jin)20%。