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2025-07-02 06:34:03 作者：吴健杰

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2、4👿👡、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🧄。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🧡👠，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💛🥑💌。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💗👛。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🌽🥥💌🥥，宏观不确定风险因素偏多🍇🩳，振幅有走扩可能🎒🥕。

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99精品久久久久久水蜜桃，⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面👢🧄👅，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)👠🩳，成长价值或相对均(jun)衡🥦💌。具体来说👜，第(di)一(yi)💘🥕💕🥬，从历史来看🍆💘🩰👚，近十年7月市场风格相对均衡🌽🤍💯，大盘风格略占优👠🥕👿。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”👞，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化💕。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨👡👙，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋🥥、行业景气度(du)等多个维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修复的领域💞💝🩰🥒。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)💋🌽、估值(zhi)、交易🤬🍉、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度🩲🧄，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）💗🍌🥭、医药(yao)生物（化学制药）🥾🍍、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属😻、贵金属、小金属）、计算机等🍈👿👜。赛道选择层面😠💌，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力💞💗👢、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药💗🍅🍈😻🍈。

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