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本週全市場(chǎng)股票池中,Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%;市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波(bo)動(dong)率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%,市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格;盈利囙子穫取負收益-0.30%;其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一般(ban)。2、相比2014年底和2019年初,当(dang)前市场从估值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情,但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式,推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块,有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。
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