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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳👢😈🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩲💛🧄🥭、25/6/12为界👅🥑👢，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🧅😈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💞🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛🍄🎒💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈🍊👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿🍇🥒、电池（固态电池主题）🍏、电网设备🍎🥬🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面👿👅👡🩰，资金脉冲加速👘、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳💘。胜率方向，结合估值🧅💛、拥挤度位置👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌🩱🥿、国产算力链🥦👢，以及近期明显涨价的存储、小金属🍇🤍💘🥒。