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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格局(ju)。资(zi)金面上(shang)，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。从资(zi)金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国(guo)**仍在积极(ji)维稳房地产市场和化解(jie)地方债务，政策**以稳(wen)为主，终端(duan)需求中电网投资仍维(wei)持较高增速，汽车与(yu)家电受益(yi)于(yu)政策补(bu)贴(tie)以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费(fei)增速维持(chi)韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持(chi)软着陆预期，需求端预计稳中回升，但(dan)下半年政(zheng)策面存在不确定性，需要动态关注美国通(tong)胀变化及美联储动(dong)态。我们预计 2025 年中国和全球(qiu)铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、今日港股三大指数涨跌(die)不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国(guo)企指(zhi)数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一(yi)，网易涨超1%，腾讯控股跌近(jin)1%；证券及经(jing)纪板块多(duo)股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨(zhang)，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄(huang)金涨2%；新股IFBH上市首日高开(kai)，涨超57%。

2、我投資中的不爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)單，就(jiu)昰(shì)不懂不踫(pèng)。懂主要集中在兩(liǎng)箇(gè)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企業文化。（2020-10-10）