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当前市场对于波动率(lv)和波动率(lv)交(jiao)易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身并不代表(biao)市(shi)场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能(neng)性突破去年(nian)高点，但短期(qi)而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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高股息资产方面，港(gang)股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其(qi)实际收益率有望(wang)进一步抬升(sheng)。

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在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)(can)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三(san)分之二的(de)繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)(shi)上(shang)，約 70% 的目標日期基金投資(zi)者將(jiāng)其全部賬戶資金都(dou)投入了單(dān)一的目標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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🏮 后续如何演绎😡🍆？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤍👛🧡🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍒🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛🥭🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😻🍊👝，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、上半年全球并购交易数量同比下降16%💋🥥，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响👠，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式😠。尽管如此🎒🍓，人工智能主导的行业出现的变化迹象🥬👚👜🎒，是今年下半年经济活动的积极指标💋。