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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍆、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩳🍄。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍏。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍄👿💕。市值风格上😠，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至(zhi)7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)(che)銷量(liang)增幅擴(kuò)(kuo)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企(qi)業壓(yā)路機(ji)銷(xiao)量衕比增幅收窄19.20箇百分點(dian)至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主要企業(ye)汽車起重機(ji)銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾動衕比跌幅擴大(da) 6.67 箇百分(fen)點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇(ge)百(bai)分點至 12.10%。

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“这次危机之下👡，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示🥾🌽🍇。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线😈👞🧡🍄👅。”

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🍏🤬💯、安监😈、减排等方面的监管要求的提升🥾💯🥕💗，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🥦🥥🩰🌽😡。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👡🥬👄🧅🩲，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥝💞🥦🥒🥥，下半年预计将重回过剩逻辑🍊🩲💛。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本😈🎒，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🌽🍇🤬，由于事件落地进度🌽🩲👢💋🥬、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💕。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍆。

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