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付倍佳：我们关注(zhu)三条投资主线：一是(shi)高确定性或低估值资(zi)产，关注在周(zhou)期低(di)位经营(ying)利润率提升的方向，看(kan)好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感(gan)型(xing)资产，关注(zhu)有(you)产业迭(die)代升级、有经营(ying)杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网、电(dian)子(zi)板(ban)块；三是(shi)全(quan)球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用(yong)下(xia)降，关注价格中枢中(zhong)长期上移的上游资源品(pin)机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问(wen)希腊，会见了希腊(la)总理和当地银行(xing)的首席执行官。他(ta)传达的信息很明确(que)：高盛通过其投资银行业务和资产管理(li)业务，在希腊进行了大规模投资。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💋🩱🥝，包括科技领域的半导体、互联网😈🥝、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍏🥭、美妆、电动车等🩳🍇🍄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🤍💔😻、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👚。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄(cheng)从上海家中搬来的各种书(shu)。他并不是(shi)一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新(xin)书，但间或(huo)夹杂着(zhe)四五十年前的旧版(ban)稀有书，就这么放着等(deng)读者来(lai)翻(fan)阅。

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1、1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区(qu)铜源(yuan)源不断运往美国，美国(guo)一年铜消(xiao)耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对(dui)全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现(xian)象(xiang)，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调(diao)查结果出台后美(mei)铜表(biao)现；二是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至(zhi)全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经(jing)济产生不利(li)影响。国(guo)内方面，国内经(jing)济“稳(wen)增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成(cheng)为国内品种交易的(de)一部分。

2、据香港(gang)联交所最新数据显示，6月24日，陈(chen)朝阳增持一脉(mai)阳光（02522）14.7万股，每(mei)股作价13.698港元，总(zong)金额约为(wei)201.36万港元。增持后(hou)最新持股数目约为1961.03万股，持股比(bi)例为7.57%。