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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢(yi)价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道👠😻💞🍄，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🩰，现伤情已趋于稳定🧅🍉。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🩰，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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由于每年例如业绩预告💓🥿、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥑，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍆。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🧅、基础化工、美容护理👞😻🍎🩰、社会服务👠💔、有色、钢铁等👄。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下👗🍆🍅🧄，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍍🥻🍇、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行🍎🥾🥥🩲🍊、招商银行等15股跌逾3%🍆🍈🍍，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👅👡💯，止步7连阳。

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1、后(hou)续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧(qiao)手头资金(jin)不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换(huan)取资金，来参与(yu)其他(ta)类资产的投资，到期时再赎(shu)回ETF即可(ke)。