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周五，美(mei)国财(cai)政部长贝森特表示： “有(you)国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特(te)定国家的(de)关税即将恢(hui)复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸(mao)易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系——那么我认为(wei)我们可以在美(mei)国劳动节（9月(yue)1日）前完成所有贸易谈判(pan)。”

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展望7月💌💓🧅👚，市场可能会呈现指数突破上行🥿🥦🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🥻🩳、消费🍅😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🩱🍍👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🥿😻🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾💓👜🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🌽💋，目前利率仍处于较低水平👡🍄🩱🥦，资产荒趋势依然存在💛🩰。上半年💕🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应💕💔👘💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌😻🍆💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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