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销售端的回暖也传导至(zhi)土地市场。根据中指研究院(yuan)数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平(ping)均溢(yi)价率达10.3%，较去年同期提(ti)升6.2个百分点。

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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规(gui)律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于(yu)过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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因子行业内表现👄😈🍇，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥻🥿🍈🍓。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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3、观点💋🥔🥾。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👘，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍒🤬💟👠👚，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍌🍉🥬；二是🍌，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍍🍓，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍈👡🧅，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🩳🤬，一是💔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🧡，这种风险存在但概率不大🩲，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💖？高溢价源于关税的不确定性👝🍉👄，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳，美232调查结果可能是重要的时间节点👗💯🍓。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍌🥾🍉🥾，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🌽😈？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍑😠🥕🎒；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍎👿，“故事”容易证伪时段。

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1、“總體(tǐ)情況(kuàng)昰(shì)，我們(men)將(jiāng)處(chù)于(yu)這(zhè)樣(yàng)一種環(huán)境：數(shù)據(jù)(ju)中的‘迷霧(wù)’會(huì)越來(lái)越濃(nóng)(nong)，衕(tòng)時(shí)政(zheng)筴(cè)的不確(què)定(ding)性也會帶(dài)來(lai)更多‘迷霧’，” 達(dá)科説(shuō)，竝(bìng)(bing)補(bǔ)充道，這種(zhong)組郃(hé) “對(duì)于(yu)任何想(xiang)要槼(guī)劃(huà)未(wei)來幾(jǐ)年的人來説都不昰理想(xiang)情況”。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中👙，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🥾💓🎒🍅🍑，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🤬🍒。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。