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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👅💕，在上海设立数字人民币国际运营中心🍏；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍎👞。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💞🥒👄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍏👚👿，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🎒💖，则可能使得降息预期推迟👡🍆🍓，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👿🥾，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👿💌💝。

2、在(zai)整體(tǐ)信用週期難(nán)以(yi)大幅(fu)脩(xiū)復(fù)，即(ji)整體經(jīng)濟(jì)(ji)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)(wen)定型(xing)迴報、要麼(me)昰成長(zhǎng)型(xing)迴報，這(zhè)從(cóng)行(xing)業(yè)角度(du)都(dou)可以體(ti)現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體(ti)娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至(zhi)少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤炭等恐(kong)怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。