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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍑💛，粮油食品🥭、家电💕、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍉🍅，相关领域盈利有望持续改善👠😠。

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而无论是(shi)重股高(gao)内在回报率权重股，需要(yao)财报数(shu)据(ju)的支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权(quan)重指数及优质股票自由现金流(liu)改善的(de)预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引(yin)力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景(jing)下(xia)，预计将进一步(bu)推动场外资(zi)金加大(da)对A股的(de)增持(chi)力度。

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周五（6月27日）😠🩰，CPO概念股等算力硬件股再度走强🥔💌👢🍆，创业板人工智能全天下探回升👛🍇🍏👝，日线成功五连阳👢💔🍋！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%💓🥬，中际旭创涨超6%💕🍄🌽，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🍉🥿🍋🤬、金信诺、太辰光等涨超3%。

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1、那么此时👄🍄🍈，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥻🍍🍉，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥿🍇。牛市阶段II🎒👞💝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍑🥑，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💟🍅，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍌。因此🍍👡💘👠，我们也说😈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥒，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥕。叠加环保、安监😡🥻、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍅🧅🥭，推动行业格局的优化与高质量发展。