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忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👛。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👄🥦，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍉🍋，美联储降息路径维持🥑，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💕🍍💌🍏，已经从宏大叙事转向交易落地👿🥥，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看👿， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💘🧅🍉，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍎🍌🌽，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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从个股来看，本周受到(dao)机构关注程度最高的(de)前5大个股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市(shi)场形(xing)成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及(ji)地(di)产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、尹某光、漆某华(hua)家(jia)庭财产主要(yao)包括金融资产和住宅3套、商铺8个、车库2个。调查(cha)组查明的家(jia)庭实际财产远远低于举报人反(fan)映的家庭财产总额(e)。