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7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关税战(zhan)可能存在反复

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌，资源品、必需消费👡、中游设备保持正增👘🩳🧄👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍌🍒👠🍉。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥔💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕🤍💓；2）中游制造领域👛🥕🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅👡🍎，如汽车😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛🍆，其中饮料乳品、农副产品🥻、家电、家具💕🤬💞🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋👘🍈💕、燃气👢👢、电力👿🍏😠、农化制品🍏💓🧄🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🥭👅👞👗。

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6月(yue)美联储(chu)降息预(yu)期有所升温(wen)，美元指数下行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股(gu)時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年(nian)中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處(chu)于近半年(nian)中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

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2、6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。