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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始(shi)人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決(jue)定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实(shi)全国科技大会(hui)精神加快建设科技强国情况的(de)汇报，部署健全“高效办成一件事(shi)”重点事项常态化推进机制(zhi)，审议通(tong)过《农村公路条例（草案）》。会议指出(chu)，要加强(qiang)常(chang)态化机制(zhi)建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落(luo)实，结合群众和企业反映突出的问题(ti)优化(hua)拓展事项范(fan)围(wei)，鼓(gu)励各地因地制宜增加特(te)色事项，推动银行、医院(yuan)、电信等更(geng)多公共服务集成办理。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻🥻💟👡，部分国家税率或升至25%🍍🥾。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗🎒💋💕。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🤍💯👡，关税战可能存在反复

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1、6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注🤬👙。

2、市(shi)场分析人士仍对后续政策保持期待(dai)，下一步金融政策仍(reng)然有较大(da)的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加(jia)权平均存款准(zhun)备金率(lv)约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度(du)和四季度仍将可能(neng)继续实(shi)施全面降准(zhun)。随着政策框架不(bu)断完善，存款准备金率5%“隐性下限(xian)”将可能(neng)打破，存(cun)款准备金工具的政策调(diao)控功能(neng)将得到更充分发挥。