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资(zi)本(ben)市场方面，6月主(zhu)要围绕6月(yue)18日(ri)陆家嘴金融论坛宣布(bu)的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立(li)银行间市场交易报告库，在上海设(she)立数字人民币(bi)国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🌽💋💔，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥻🥔💘👞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡🌽。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🥝🍌👘，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报💔🍈、要么是成长型回报💯🥒🥬，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务💖、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥑，而ROE下行的板块如建材、石油🥑🍍🧡💟、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。