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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本就(jiu)偏高。市場(chang)正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩(wen)定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)(shu)突破本身也直(zhi)接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

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1、需求承压体(ti)现在(zai)美国季节性需求难超预(yu)期(qi)，中国车用能源转型持续拖(tuo)累需求，关税扰动下(xia)宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放(fang)大。终端需求疲软背景下成品油(you)市场对炼厂(chang)开工(gong)率提升的承接能力仍相对(dui)有限，随着(zhe)下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进(jin)一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大(da)压力。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🍋🧡。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分👠👛🥦😻。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🍍🍒👝，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🥝🍎，一旦美国衰退叙事再起👛🥑，白银的利空冲击将更加明显🍇💯。白银年内供需缺口收窄🩳💟🍉，光伏用银下行拐点初现🥑👡，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🩳🌽👜👠，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🥔👚🍅🧅👗，但谨慎看多弹性👢🥕，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。