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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👜🍇🍍，但随着地缘风险降温和油价回落💝，市场已开启降息交易🥕👢；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥻🥭💘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👚🥻。展望后市🥑，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💕😻💔，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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在业务层面，目前成都先导的(de)自研管线HG146已推进至临床二(er)期阶(jie)段。通过收(shou)购海纳医药，成都(dou)先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究、临床(chuang)研究、生物(wu)检测等。

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不过🍇💛🍄🍍，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💝，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👗，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💋👝🩳🥾。2006年加入吉利德（Gilead）💗🍍，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍇💖。不过，2024年🍄，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、有记者问：近日，美方官员称💕🥥👿🧄，正在加紧推进与有关经济体谈判💌，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率😻💕。请问商务部对此有何评论👄🥑🤬😻？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥝💌，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制👜🍌🍏，严重破坏正常国际贸易秩序💟👜🥥🍅。对此🩱🍄🍉，中方一直坚决反对。实践证明👛，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)受(shou)質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)(kuan)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式(shi)推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資(zi)金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付(fu)欵緩(huǎn)(huan)解(jie)了創新藥企(qi)的資金(jin)睏(kùn)境，又(you)通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的(de)未來(lái)溢價(jià)。