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唐晨：从风险溢价来看💝👠，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩰🥝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍎🤬。从市盈率来看🥬，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍄🌽。

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6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行(xing)于6月13日(ri)再度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)(wei)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)(e)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷式逆迴購等中短期(qi)流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流(liu)動性的意願較強，資(zi)金利(li)率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆(song)。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的(de)在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以(yi)帮助我们判(pan)断整体业(ye)绩(ji)的趋势的情况。除了对市场(chang)整体产生一定的影响(xiang)外，也对行业(ye)和(he)风格(ge)的(de)选择产(chan)生影(ying)响。

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1、供(gong)给趋增：由于矿(kuang)端有增量，近期原生铅冶炼(lian)厂开工率维持高于(yu)往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率(lv)上升(sheng)空(kong)间有限(xian)。废电池释(shi)放增量也(ye)使得再(zai)生(sheng)铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进(jin)入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得(de)部分再生铅(qian)冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼(lian)铅(qian)供应增速为 2.2%/4.0%。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺(yi)术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。