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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👚🍍，范围包括供应👄👚🤬、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍆、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍒。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🤍🍎。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🧄😡😻🍊，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥿，6月28日美表示特朗普年内将访华🤬🍓。同时👜，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💟，关注美豆出口销售能否好于预期🩲💯🥿👙。美豆压榨环节上🍎，市场聚焦美豆油生柴政策😠，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🍋🥻🥻👞💕，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍋🧡🥿👗👢。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💗🍈🥿🍌。

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据悉👘🍋，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物👠。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览🧡👜。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🥝🍍。

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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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2、从另一个角度再回答一下你(ni)的这个(ge)问题，我看公司主要(yao)看两个东西，生意模式和企业文化(hua)。这两样东(dong)西中任意(yi)一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以(yi)没有懂不懂(dong)的问题，我不需要懂我没兴(xing)趣的公司。如果生意(yi)模式(shi)我喜欢(huan)（当然至少要懂了的意思），企业文(wen)化也(ye)很好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个(ge)自己(ji)懂且(qie)喜欢的公(gong)司，最(zui)大的特(te)征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好(hao)觉(jue)。买个“票(piao)”然(ran)后天天睡不好觉(jue)，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的(de)那(na)种就是不(bu)懂(dong)。搞懂一家好公司其实是非(fei)常不(bu)容易的，多(duo)数情况下不是简单看(kan)下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的(de)情况，比如巴菲特(te)的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）