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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒(heng)生指数(shu)相(xiang)对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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我们发现🥦，该指标可以较快捕捉上涨机会🩱；同时👞，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍏🤬，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🥥，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🍑，市场情绪较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖🍍🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡。第二，外部流动性方面😻👙🥝🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒💓，对短期市场或有扰动。第三💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅👅👢🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈🥥，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧅👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。结合中观景气、盈利能力🥥、筹码分布🍒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💋😻💯💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥿👛、小金属）💛🍇、计算机等😈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥑🍏、国防军工🎒💋🥒💕、创新药。

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1、伊朗首都德黑兰(lan)28日举行隆重葬礼，悼念(nian)在近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核(he)科学(xue)家等。在伊朗媒体报道国葬(zang)的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这(zhe)是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本(ben)月早些时候遇袭(xi)以来，这(zhe)名伊朗高(gao)官首次公开露面。

2、尽(jin)管业(ye)绩表现并(bing)不(bu)理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这(zhe)或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本(ben)谋(mou)求退出有关。