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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍒🧄👙，全面达成协议概率小💞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧡🤬，预计市场波动加大💗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👝💯🥬🥝🍑、工程机械🍎🍑🍇🍒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😡、保险的投资推荐👠🎒，也继续强调成长科技板块的回调风险🍄。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)(chang)將(jiāng)迎(ying)來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有(you)所增多，定(ding)價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)(niang)+中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)披露+外(wai)部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有(you)鬆(sōng)動，市值風(fēng)格(ge)可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制(zhi)约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥒，但是下半年的预期目前有所削弱🩳，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道👛，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🧅🍆😠，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆(chai)分降净值，交易(yi)门槛（一手价(jia)格）由(you)拆分前的120元左(zuo)右，降至60元左右，为同(tong)类最低，便利更多投资者把(ba)握国防(fang)军工板块投资机遇。