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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄。根(gen)据中国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成(cheng)1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👚、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💛💌🤬、各类主题机会活跃🧡👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍋💌💋🩲，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💔🥻👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💟👙💘。与此同时🥭🥥，更重要的是2014年二季度💋，房地产政策明显转向积极👚🥦🤬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄💌💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍏👞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌👞。

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五芳斋：公司(si)拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员(yuan)工持股计划或股权激(ji)励。本次回购股份金额(e)不低于3，500万(wan)元且不超过7，000万元，回购价(jia)格不超(chao)过29.12元/股。

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在主题发言环节，中国人民(min)大学中国(guo)普惠(hui)金融研究院（CAFI）院长(zhang)贝多广，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家、仲裁员，中国仲裁法学研究会金(jin)融专业委员会主(zhu)任，中国银行业(ye)协会原首(shou)席法律顾问卜祥瑞(rui)，盈峰发展CEO邱(qiu)延冰，中国上市公司(si)协会并购(gou)融资委员(yuan)会委员、大成律师事务所金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰，米度并购(gou)创始合伙人、董事长李敏分别就普惠金融、数智金融、产业并购等内容作(zuo)主(zhu)题分享(xiang)。

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1、从(cong)净(jing)利(li)润方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿(yi)元的净利润登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马上(shang)消(xiao)费金融和平安消费金融净利润超(chao)10亿元，分别为30.16亿(yi)元(yuan)、22.81亿元和10.20亿元，其中平安消费金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部(bu)消金公司。

2、⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。