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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第(di)二轮行情以低(di)估值(zhi)央国企(qi)的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅(fu)中位數(shù)達(dá)2.75%。杭(hang)州銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流(liu)銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

2、（4）可進(jìn)行質押迴(huí)購(gòu)：噹(dāng)市場(chǎng)其他資産(chǎn)有(you)投(tou)資機(jī)會(huì)、恰巧手頭(tóu)資金不夠(gòu)充裕時(shí)，投資者就可以通過(guò)(guo)ETF質押換(huàn)取資金，來(lái)蓡(shēn)與(yǔ)其他類(lèi)資産的投(tou)資，到期時再贖(shú)迴ETF即可。