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目(mu)前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年(nian)4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、供应方面：高频运力端，欧(ou)线7、8月的周均运力在28.8和(he)29.2万TEU左右，整(zheng)体运(yun)力充足，但不排除后(hou)期航司增加空班(ban)。静态(tai)运力(li)端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶(bo)预(yu)计交付量(liang)分别(bie)为105和26万TEU，其中下半(ban)年的交付(fu)量分别(bie)为63和15万TEU，今明(ming)两年(nian)的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶(bo)为主，而(er)17000TEU+的交付量(liang)相(xiang)对较低，因此对于欧线而言供应(ying)压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶(bo)交(jiao)付量会出现明显增(zeng)加(jia)，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看(kan)，今(jin)年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水(shui)平，其中主要(yao)部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解(jie)风险(xian)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力(li)度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成(cheng)增量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区(qu)域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点(dian)左(zuo)右。

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1、在A股市场回暖背景下，部分场内基金的(de)投(tou)机**易风险(xian)有所累积。机构通过限制申购、停牌预警等(deng)手段强化风(feng)险管理，而投(tou)资者亦需保持理性(xing)，避免被短期价(jia)格波动误导。市场分(fen)析(xi)人士(shi)认为(wei)，未来LOF基金的(de)溢价现象或(huo)随市(shi)场情绪平复而缓解。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场(chang)测(ce)，5G智能手机已有上百款，出货至(zhi)欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。