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展望后市🥻，上证在突破前期高点3439点以后🍇😻🥕，目标已经直指去年11月的高点3509点👜👗，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👿🍋👛🩳👚，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥿；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👗👞、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍋。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💗。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车(che)销量(liang)延续较高增(zeng)长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心零部件企(qi)业(ye)率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💔，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面😠🥾🥒🌽💋，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍒。