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2025年第一季度，成(cheng)都先(xian)导增利不增收，公司实现营(ying)收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为2828.44万元，同比增(zeng)长102.90%。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以(yi)現(xiàn)(xian)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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最后，物价企稳尚需时日💞。物价稳定是央行的货币政策目标😈，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给🥾，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下💞🍇，反而会带来产能和供给持续扩张💯💟💛，加大供过于求的失衡程度💯🍈💝，实际上物价也难以回升🤬。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频(pin)出，地产国(guo)内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同(tong)比(bi)增速仍为正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏(pian)正面(mian)。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资(zi)链大宗(zong)商(shang)品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利(li)增(zeng)速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市(shi)阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👛🤍🧄💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥭🥾，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍊🥿😈👜，我们在短暂经历波动率的回归交易后👜👄，仍要回到逻辑驱动的方向😈🥕🩳；中长期而言，更重要的是判断风格👙😻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。