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今(jin)年六(liu)月(yue)末非金融及两(liang)油万得全A绝对(dui)估值(zhi)水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👠🥝🍈，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💗🍊😠🌽，一并超越创业板指（5.69%）。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍👘💖💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿🍍😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖👅👿，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过🥾🩰👠，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🍉😡，但终端需求依旧疲软🥔🧡🍅，硅片、电池片🥻🤬😻、组件价格仍在下跌🩰🍍👅，终端需求未见好转迹象。

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1、根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分(fen)，本期得分(fen)較(jiào)高(gao)的行(xing)業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)(ji)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行(xing)業。

2、常青科技：公司首次公(gong)開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投(tou)資項(xiàng)(xiang)目“特(te)種聚(ju)郃(hé)材料助劑(jì)及(ji)電(diàn)子專用材料製造項(xiang)目”（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“募(mu)投項目”）已(yi)于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生(sheng)産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投(tou)項目經(jīng)過(guò)前期試生産(chan)，已完(wan)成對(duì)(dui)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的(de)安裝調(diào)試，相關(guān)生産(chan)線(xiàn)已于近(jin)日正式投産(chan)。該募投項目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助(zhu)劑總産(chan)能(neng)12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。