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企業(yè)盈利的改善昰(shì)(shi)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)(biao)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👢👡🥻，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩱。也要承认👡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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东方金诚认为🥦🥒，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下💋😻💌，项目推进和销售进度均受到一定影响👜😡🥒，总体回收进度较慢🍄，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性🤬👢。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌🍄👛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬😻🩳🍈💛、中游设备保持正增🥿🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💟👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💛👜😈、光学光电子、消费电子💋🥕👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地🍏🥑💓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕👠💌；2）中游制造领域👅👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈💔🧄🍋🥬、自动化设备等💔👛💯；3）消费服务领域🥕🍋👅🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品💘🧄💛😡、家电、家具💖🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠、电力🩳🩳🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍🍋🥔。

2、阶段I结(jie)束往往(wang)是触(chu)达了关键的前(qian)期成本密集成交(jiao)区域——扭亏(kui)阻力位。部分资金(jin)在快速反弹“解套”后，会形(xing)成比(bi)较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚(shen)至是阶段性调整。