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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。