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Counterpoint Research的报告显示💋💔🍒，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥾🍄🥾🍈🍄，高通28％🥿🍓💌🥬🍍，苹果17％👄😻，紫光展锐以10％位列第四😡🌽🍍🥕。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻🍑💘，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👗，7月资金面有望维持宽松🌽💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗👙👠，市场对美联储7月降息预期有所升温💗👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩱🍅🥬🍅，ETF净赎回规模收窄🍄👗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝💕🍆，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💋。展望2025年7月😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌，结构上融资资金有望延续净流入🥝🍅。

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週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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企业盈(ying)利的改善是(shi)经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部🍎，以“金山银水”著称😈🍄，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）👘，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👛💕👝👅、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥕🍆，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区👞。

2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步🥒，三季度看经济韧性🥕👢😈😈，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🍈😈🧅，政策驱动逻辑强化🥕。海外弱美元格局延续🍑🍄， 警惕波动率跳升，关注非美元资产🩳🧄，保持对黄金等资源品战略配置。