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2025年下半年全(quan)球油脂油料(liao)将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄(e)罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日(ri)日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美(mei)关系继续向好，6月(yue)28日美表示(shi)特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口(kou)销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增(zeng)加(jia)。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预(yu)计是低点(dian)，8月后走强。

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