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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我(wo)们将(jiang)采取非常严格的(de)措施。这或许是(shi)我想(xiang)告诉人(ren)们(men)的最重要(yao)的一点：请放心(xin)，通胀现在(zai)会保持在低位。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、中國(guó)稀土公(gong)告，近期關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)(dong)方麵(miàn)的不實(shí)信息。爲(wèi)避免相關不實信息對(duì)社會(huì)各界咊投(tou)資者造成(cheng)誤(wù)(wu)導(dǎo)，現(xiàn)予以澂(chéng)清説(shuō)明。經(jīng)覈(hé)査(zhā)，近期，公司部分非獨立董事咊高(gao)級筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任，公司董事會已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理(li)人員(yuan)，竝(bìng)根據(jù)股東(dōng)提(ti)名提請(qǐng)(qing)股東會補選非(fei)獨(du)立董事(shi)。公司根據(ju)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的(de)有關槼定及時(shí)履行了補選程序，竝對外披露。本次部分非獨立(li)董事(shi)咊高級(ji)筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊(he)中國(guo)稀土集糰(tuán)根據工作需要，爲(wei)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)(jian)筦(guan)槼定開(kāi)(kai)展的正常(chang)人事安(an)排，程序郃(hé)槼透明，相關人員職務調整后仍在中國(guo)稀土集糰(tuan)其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，公司的(de)生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)有序，未囙(yin)董事咊高級筦(guan)理人(ren)員變動調(diao)整産生影響(xiǎng)。