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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👛🥒💞💔😡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💋🧅🌽🍒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍈😠👘🥑。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👘💓💞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🎒🍅🥬。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率(lv)与(yu)万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变(bian)量。结(jie)构上也同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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今年六月(yue)末非金融及两(liang)油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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1、融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入(ru)规模在(zai)6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月(yue)融资净流入373亿(yi)元(yuan)，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的(de)82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需(xu)要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突(tu)破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰(shi)盈(ying)利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛(niu)市(shi)堦(jie)段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。