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2025年第一季度，成都先导增利不增收🩰🍊，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%🥑🥻🥕；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👗🩰💌，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍍🍊🥝。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍄，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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最后，物(wu)价企稳尚需时日。物价稳定是央行(xing)的货币政(zheng)策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货(huo)币对物(wu)价发挥作用取(qu)决于供需(xu)对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对(dui)物价(jia)会显现上拉影响。增加货币供给，在(zai)侧重增加投资、保障供给(gei)的发展模式下，反(fan)而会(hui)带来产(chan)能(neng)和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实(shi)际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价(jia)的回暖还需要一(yi)定(ding)的时间。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国(guo)内投资链(lian)大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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1、那么此时🥑💌，市场选择的共性特征🍉💞，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥒💋🍒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👿💖🧄，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😡🥬，不容易受到估值约束的行业🥕🍉，也就是说🍍🥝🧅，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩱。因此，我们也说😻👛🍌🥾💝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波動(dong)率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)(hu)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。