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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形(xing)成与一季度全(quan)球资产组合(he)相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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本(ben)週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率(lv)囙(yin)子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市(shi)值風(fēng)格；盈(ying)利囙子(zi)穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子(zi)錶現一般。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💟🍑👝，6月重要政策约148个😻。具体来看，1）总量政策方面🥬🍒🍎，促消费相关政策延续发力🍒🥝，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥿🥒💖💖，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬。2）资本市场方面🍎🥻🥥👡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍊🥻💖，6月18日👄👛，在陆家嘴金融论坛上🥔👙👄，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💝🥥，6月政策围绕新质生产力💋🩰👛🍉🥑，医药生物等持续发布👜。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍏🎒🧄，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🩰🤬🍋、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💕🎒，包括银行、能源👅💞🍈🥥、公用事业、电信运营商等👡💗🍋😡🥑。

2、中国证监会(hui)近(jin)日表示，将坚持“追首恶(e)”与“打帮(bang)凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追(zhui)责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处(chu)财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除(chu)造假利益链、“生(sheng)态圈”。同时，对于主动整改(gai)、积极配合调查有立功表现的相(xiang)关配合(he)造(zao)假主体等，将通(tong)过依(yi)法从(cong)轻、减轻或不予处罚等(deng)方(fang)式，予以(yi)从宽处理。