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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👢🥦👗👞👿，上涨概率相对较小🍏，在会议后上涨概率相对较高🍈🥔👘。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🥒👙。

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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩(ji)有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应求，价(jia)格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同比持续较高(gao)速增长，预计(ji)智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有(you)望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加(jia)速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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2、P7 銷(xiāo)(xiao)量大跌(die)。迴(huí)過(guò)頭(tóu)看(kan)，這(zhè)可能(neng)昰(shì)小(xiao)鵬(péng)從(cóng)順(shùn)週期到逆週期的轉折(zhe)點(diǎn)。何濤(tāo)説(shuō)，最 “飄(piāo)” 的不昰支持漲(zhǎng)價(jià)，而昰 “我站在什麼(me)角度髮(fà)錶(biǎo)(biao)意見(jiàn)”。如菓(guǒ)爲(wèi)銷售攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)，一(yi)定不該(gāi)讚(zàn)衕(tòng)漲價，但聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人應(yīng)該爲銷量(liang)負(fù)(fu)責(zé)，還(hái)昰爲公司(si)攷慮？