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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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