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此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监管要求(qiu)的提升，对化工行业(ye)供(gong)给侧迎来(lai)新的约束，推动行业(ye)格局的优化与高(gao)质量(liang)发(fa)展。

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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业(ye)IPO重启(qi)，科(ke)技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈判(pan)关键期，若未能突(tu)破分歧(qi)，关税战可能存在反复

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1、有记者问(wen)：近日，美方(fang)官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月(yue)9日“对(dui)等关税”90天暂停期结束前与部分(fen)国家(jia)达成(cheng)贸易协议。对于未达成协议的国家，可能(neng)单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来(lai)，美国对(dui)全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做(zuo)法，严重(zhong)冲击多边贸易体制，严重破坏正常(chang)国际贸(mao)易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立(li)场(chang)，才(cai)能真正维护自身(shen)合法权益(yi)。

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