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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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1、具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提(ti)振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能(neng)源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对(dui)美(mei)直接(jie)出口(kou)份额近(jin)年来有所(suo)下降(jiang)，出口(kou)敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源(yuan)替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及(ji)装(zhuang)机量(liang)持(chi)续改善，下(xia)游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即(ji)，核心零部件企(qi)业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快(kuai)增长。

2、日前，中国人民银(yin)行货币(bi)政策委员会(hui)召开(kai)2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货(huo)币政策工具的总量和结构双(shuang)重功(gong)能，加大货币财政政策协同配合，保(bao)持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货(huo)币政策的主要思路，2025年第二季度(du)例会建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政(zheng)策调控前瞻(zhan)性(xing)、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。