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从中长(zhang)期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链(lian)的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产(chan)业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💝💟、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥭🍏。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💋🍇。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😈🍊🍒，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍋💘🎒，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💘🤬。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💞🥦🍏🧡。四季度随着铁水产量季节性下降🤬💔🥻🍊，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🧅，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍋🍋。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👝，存在分化🍑💗🥒🍇，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💘👚，建议更多把握矿价承压下行的机会🍇。