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2、⚑ 中(zhong)观(guan)景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属(shu)价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。