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我(wo)们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上(shang)力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改善还不(bu)是(shi)牛市(shi)级别。各(ge)类资金预期(qi)依然割(ge)裂(lie)，关注(zhu)基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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