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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月(yue)份召(zhao)開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重(zhong)要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對(dui)此的預期。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💘💞。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🍍、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材👚🍓🥑😈、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👘🤍、环保上涨概率相对较高🍒🍓。

2、相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和(he)消费(fei)切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重心。