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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍉👚🍍👗。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💕，意味着港股在中国市场的战略地位提升👢，内资👙🥬👛🍌、外资轮番成为做多主力🩰🥒🩱。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏(pian)晚。央行货币(bi)政策重(zhong)心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地，不(bu)过短期央行货币政策(ce)操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债买卖在下半年可(ke)能再度重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作(zuo)”，如果债市(shi)多头情绪持续较强，这可(ke)能降低央行买债概率。某(mou)种程度(du)上说(shuo)，债市(shi)呈现(xian)一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是(shi)发审、再融(rong)资的制(zhi)度红利与南下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上(shang)就是中(zhong)国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”并存。