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许廷全(quan)：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外(wai)部多因素(su)交(jiao)互影响，自(zi)去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注(zhu)度(du)亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引(yin)力等因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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盈利方面👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💖💌🥾🍑🎒、价格拖累等因素影响💝💟👡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄💝😻💖🧅，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥒🩲、中游设备保持正增🍈👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩰👅🍑，TMT制造业同比增幅扩大🥑😻💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😡👡🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善🍓，如汽车🍆🍄👙、光伏👙👛、自动化设备等；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖👄👙🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈💕😈、农副产品、家电、家具🥦👗👡🥒、饰品🥭🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💌💖💝；此外贵金属、燃气👗👡、电力、农化制品😠🍑💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽💗🍅。

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从需求看，上半年钢材需求外强内(nei)弱(ruo)、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹(wen)周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均(jun)表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房(fang)地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长(zhang)，汽(qi)车、家电、光伏等行业(ye)4月以来转弱明显，市场对(dui)于后期(qi)需求预期(qi)偏悲观。钢材出口仍处于高位，但(dan)关税(shui)政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出(chu)口面临回落压力。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工(gong)作(zuo)者和妇女儿童等，其中(zhong)包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令萨拉米等人。

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