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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下(xia)一步计划回(hui)应称，今年国家(jia)安排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中(zhong)国人(ren)民银行(xing)、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑(cheng)保(bao)障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业(ye)增收，优(you)化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点(dian)的(de)措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引，因(yin)地制宜打造(zao)“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省(sheng)、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

2、进入7月后🥦🍒🥬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋😻🥒🥕。具体来说，第一🥬💟🥑🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿🍋💕，大盘风格略占优🥦👠。第二🤍💝，外部流动性方面🥿👚🍈🥦👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓👢🤍💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗💌，加力实施增量政策”💌🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿🥝，近期在以伊冲突缓和后💔🌽🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡🩱，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒🩲💛。对7月的风格指数推荐如下：