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风格层面🍆👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿，成长价值或相对均衡。具体来说💓🍇🤬，第一，从历史来看🩰🍋🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓🍑🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🍏💓🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨💗💖🩰🥔，市场风险偏好整体回暖🥭👢👠。基于以上💔🎒💞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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沙姆哈尼说💌💖，他被埋在废墟下长达3个小时👜😈，期间试图呼唤妻子💖、儿子🩳🍇，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称👘👘👄，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒👗🍈，并在脑中进行思考、筹划🥬👙，“一刻也没有害怕”🥑💟🩳🥥，还在瓦砾下做了晨礼。

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此外🤬🧅，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后👅🥑，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯💖😈🍎，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募(mu)集配套資金事(shi)項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股(gu)份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨(jing)科(ke)技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現金方式購買浩(hao)鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)(ce)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資(zi)産重組，不構成重組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技(ji)術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)(she)施服務商及政企客戶(hù)提(ti)供數(shù)字化解(jie)決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、不过🧡，让市场意外的是🥝💗，这次BD授权却带崩了公司股价🥕。6月26日开盘后，荣昌生物A股💘🥿💞、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🥥。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🥿。不过，H股继续保持跌势🍎🥝，截至收盘报收55.55港元/股👝，跌幅6.17%🧡💛，市值313亿港元🩱👙。