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港股。港股风险溢价仍在低位💗，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡💘👙。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响💖🍓🩳。行业配置方面🍇🎒💛🥻💟，AI叙事延续🥔🍉；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注👜🍓。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🩳🥻，成长风格或持续占优。科技领域方面🍏👘，AI算力🍇💞、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🩰🍒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科(ke)技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之(zhi)下(xia)，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲(wei)11%。囙(yīn)此(ci)，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

2、在上个月的月(yue)度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加(jia)有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维(wei)持了震荡(dang)的趋(qu)势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态(tai)势，并且完(wan)成了(le)多个指(zhi)数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。